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2015紡機行業,向國際進軍

2015年12月24日    中國紡織報

  統計數據顯示,2015年前三季度,紡機行業實現主營業務收入856.81億元,同比增長4.44%;資產總額為996.38億元,同比增長3.85%。前三季度,紡機行業實現利潤總額為51.61億元,同比增長8.05%;虧損企業虧損額為6.85億元,同比增長47.44%;虧損面為17.35%。前三季度,紡機行業固定資產投資額為208.04億元,同比下降6.62%;紡機行業固定資產投資額占紡織業固定資產投資額的比重為2.41%;新開工項目為287項,同比增長2.41%。在經濟環境復雜多變的情況下,紡織機械行業經濟運行繼續減速,各項指標低位徘徊。

  在今年進行市場調查的過程中,我們發現,由于之前行業規模的持續擴大,產品同質化現象嚴重,大部分生產中低端產品的企業進入了低價競爭的惡性循環。相比之下,隨著國內市場對高速、高效、節能、差異化、自動化設備需求的明顯增加,國內高端產品的銷售卻表現出了較大幅度的增長,越來越多的紡機企業通過進一步的轉型升級邁入高端化發展路程。紡機企業只有在加大科技創新、提升產品質量及可靠性、緊跟我國紡織行業產業結構調整步伐的基礎上,才有提升內需市場份額的空間。

  相比去年紡織機械產品出口的高速增長,今年前三季度紡機市場的海外銷售增幅有所回落。據海關統計,前三季度我國紡織機械進出口累計總額為45.78億美元。其中,紡織機械出口23.71億美元,同比增長2.97%;進口22.07億美元,同比下降29.15%。國外市場的空前利好讓更多企業的目光瞄準了海外,不過,東南亞等市場對中低端產品的需求畢竟有限,國內企業最終要面對來自歐美等國家先進產品的競爭。由此可見,不論國內、國外市場,企業必須加大研發投入,以能夠替代進口產品為目標,生產出具有高速高效、自動化、智能化等特點的產品,并最終樹立屬于中國的國際品牌。

  紡紗機械:整體下滑

  據不完全統計,2015年1~9月棉紡細紗機銷售約260萬錠(其中集聚紡105萬錠),比去年同期下降27.33%。其中長車銷售110萬錠,同比下降45.15%,長車所占細紗機總量的比例為42.47%,占比與去年同期相比下降18個百分點;集聚紡改造銷售約92萬錠,粗紗機銷售約1120臺,同比下降16.16%;轉杯紡紗機銷售約23萬頭,比去年同期增長23.65%;自動絡筒機銷售約270臺,同比下降39.29%;350鉗次以上的精梳機銷售約560臺,同比下降18.39%。

  進出口方面,今年前三季度,紡紗類設備進口總額為4.23億美元;出口額為2.64億美元,較去年同期大幅減少29.5%。

  企業表現

  經緯紡機榆次分公司訂單增長

  今年經緯榆次公司營銷系統始終堅持“絕不輕易放過任何一個項目信息”的要求,全力以赴搶抓訂單,成功簽訂了新疆天虹、新疆天盛、浙江萬舟、河南新野、浙江華孚等一系列重點項目,總數超過100萬錠,保守地說我們已經爭取到了全國市場80%以上的項目合同。今年公司的訂單數量比去年同期有較大增長,這主要得益于國家“一帶一路”戰略在新疆的逐步落地,得益于中國恒天集團新疆戰略的實施和經緯股份公司竭力為用戶提供棉紡成套設備的成功決策。

  沈陽宏大紡織機械有限責任公司銷售增長

  2015年沈陽宏大訂單量比較穩定,上半年銷售較去年同期增長20%,整體運行情況要好于去年。這得益于公司積極調整產品銷售結構,勻整并條機的銷售為公司控虧增盈奠定了基礎。加大了對高端勻整并條機的銷售,特別是對老舊設備的改造升級,提升了用戶產品的競爭力。加大對新產品的推廣力度,特別是全新一代的勻整并條機及大條筒輸出的雙眼非勻整并條機,積極擴充產品細分類型,確保沈陽宏大產品在高端市場上高性價比的地位。值得一提的是公司的新一代雙眼勻整JWF1312A及JWF1312B并條機得到了山東如意集團、南陽紡織集團、大生集團、新野紡織等大客戶的認可。

  陜西寶成航空精密制造股份有限公司產銷下降

  2015年,陜西寶成公司產銷與去年同期相比略有下降,這主要是由于紡織機械市場需求不足導致的。然而嚴峻的形勢依然延續,“打鐵還需自身硬”,在當前形勢下,練就一身鋼筋鐵骨更加重要。陜西寶成公司緊隨紡織市場結構調整的需要,及時調整企業產品生產結構,為我國紡織工業的發展提供優良的裝備。

  紹興市今朝自動化設備科技有限公司銷售看好

  今年上半年今朝自動化公司銷售總額達2500萬元左右,完成利稅近650萬元,比去年同期增長120%。下半年市場對JZAD485自動落紗機器人的需求仍有較大上升空間,銷售形勢依然看好,預計下半年可完成銷售額3000萬元左右。雖然紡織行業情況一般,但紡織企業對自動化及信息化改造需求強烈。今朝自動化公司作為當前生產自動落紗機器人的主要企業之一,抓住了這次改造機遇。今后我們仍將不斷提升產品品質,把握市場節奏,在逆勢中保持快速發展。

  織造機械:銷售增長

  從市場表現來看,在經歷了2014年較大幅度下跌后,各類無梭織機銷售均實現一定程度的同比增長。具體到產品,劍桿織機、噴氣織機增長幅度近30%,噴水織機增幅略小。

  進出口方面,劍桿織機、片梭織機的進口數量分別增長了70.47%和88.89%,反映出國內終端產品的差異化應用方面的升級與發展。其中劍桿織機進口金額下降8.18%,主要原因在于歐元匯率的變化以及進口普通劍桿織機增加(去年同期特種織機進口量劇增);噴氣織機、噴水織機的進口進一步萎縮,數量、金額上均出現超過50%的下跌,這與國內市場需求進一步下滑密切相關。出口方面,劍桿、噴氣、噴水三大機型的出口額分別取得14.54%、81.24%、44.19%的增長,增幅同比有所回落,反映了國內各企業繼續努力開拓海外市場的一面,但后續是否能夠繼續發力,取決于國外市場是否能持續發展和自身技術水平的提高。

  企業表現

  青島海佳機械有限公司出口增長近5成

  2015年上半年海佳機械公司超額完成了銷售指標,且銷量繼續保持行業第一。上半年海佳機械公司共銷售噴水織機2602臺,噴氣織機235臺,合計完成2837臺,比計劃的2500臺超出387臺,超額完成計劃15.48%,實現銷售收入約1.86億元。今年上半年,公司織機銷量比去年同期上升了33個百分點,特別是海外市場銷量比去年同期增長了近50%。噴水織機、噴氣織機合計出口613臺,其中銷往印度508臺,占比82.8%,銷往越南、韓國、印尼等國家合計約占17%。

  公司在國內市場重視差異化營銷,一方面努力滿足客戶的差異化需求,只要客戶提出的合理性改進,海佳都會滿足;另一方面提供一攬子銷售服務,從售前客戶的車間設計、水溝地腳的布置、污水處理等都制定出設計方案,售中滿足客戶的改進需求,售后進行安裝調試回訪等等一系列舉措滿足客戶需求。海外市場方面,針對不同國家制定不同的營銷策略,取得了良好的效果。

  針織機械:有升有降

  據統計,今年前三季度大小圓緯機銷售近19000多臺,同比下降17%。市場對普通單雙面機、提花機需求量減少,對雙面提花、毛巾提花、浮線提花、三線衛衣提花機器的需求量有所提升。今年1~9月,橫機銷售約48000臺,與去年基本持平。鞋面機的銷量與去年相比增長明顯,部分企業出機量是去年同期的2~3倍。此外,今年前三季度經編機銷售3100多臺,同比下降3%。

  另據海關統計,2015年前三季度我國橫機行業出口數量為19001臺,同比增長1%;出口金額為1.34億美元,同比下降5%。同期我國大小圓機行業出口數量為13815臺,同比增長17%;出口金額為1.37億美元,同比增長18%。經編機的出機總量在3100臺左右。經編機行業出口數量為1466臺,數量同比增長47%;出口金額為8453萬美元,出口金額同比增長51%。

  企業表現

  江蘇金龍科技股份有限公司訂單兩極分化

  相比2014年,江蘇金龍今年的利潤有所增長,主要受益于公司向管理要效益等措施。今年公司訂單呈現大小兩級分化的趨勢。其中,公司主導產品全電腦編織機銷量較去年同期略有下降,其主要原因,一方面是國內電腦橫機市場趨于飽和,市場競爭加劇,銷售數量和單價均有下滑;另一方面,下游羊毛衫等行業面對外貿訂單減少和國內市場的低迷,資金比較緊張,利潤大幅降低,增加設備的意愿減少。

  今年,電腦橫機市場呈現國內訂單減少,國外訂單占比增加的趨勢,特別是東南亞的孟加拉國市場增長明顯。預計以后,國內電腦橫機廠商將會加大對國外市場的開拓力度,這不僅僅體現在電腦橫機銷售量的增長上,還將體現在市場面的擴展上。

  印染及后整理機械:出口增長

  據統計,2015年1~9月,印染企業固定資產投資實際完成314.33億元,同比增加13.59%,增速較2014年同期回落13.87個百分點。

  圓網印花設備經歷了前幾年的快速增長,導致目前市場需求飽和。雖然圓網印花設備在數控技術、在線監測方面有所提升,但沒有重大的技術突破,市場缺乏動力,1~9月抽樣企業銷售191臺,較去年同期下降16.23%,已連續兩年同比下降超過10%。平網印花設備也同樣受下游市場低迷的影響,抽樣企業銷售同比分別下降了10%~20%。

  拉幅定形機由于受整個下游市場大環境的影響,除個別企業外,幾乎所有定形機制造企業的銷售都有較大下降,平均降幅超過10%。

  作為印花設備中的新興產品,近年來數碼印花機由于具備多樣化、小批量、個性化定制,并且因數碼印花產品利潤相對較高等特點,正逐步得到市場的認可。隨著新型墨水的不斷開發升級,使耗材成本不斷下降,低價格的適應涂料印花和分散染料印花的噴墨印花機增長較快。

  據海關統計,今年1~9月印染設備及零件完成出口約4.18億美元,同比增長30.63%,在紡織機械領域的出口中增長速度最為明顯。主要出口市場仍集中在以印度為代表的南亞市場,以土耳其為主的中東市場和以印尼、越南為主的東南亞市場。

  企業表現

  晉江佶龍機械工業有限公司銷量穩定

  今年前三季度晉江佶龍公司產品銷量較去年維持穩定,與去年差不多。今年以來,國際紡織品市場整體需求不旺盛,國內紡織廠整體狀況亦不佳,許多下游紡織工廠的訂單量不到產能的60%。另外,國內環保政策愈發嚴格也影響了新設備的購進。預計短期內這種低迷的市場狀況不會改變,紡織企業應做好準備。

  臺灣奇正印花機械公司國外市場銷量增長

  今年奇正公司國內市場印花機銷量下降了約30%。其主要原因在于國內印花機市場整體形勢不好,市場飽和、環保門檻的提高使國內不少中小型印染企業面臨關閉問題。而大型印染企業雖然在經營方面沒有問題,但短期內沒有購置新設備的需求。隨著國內印染企業生產成本增高,外貿訂單逐步減少,訂單向東南亞等國家和地區的轉移已經成為大趨勢。但是,臺灣奇正公司今年在國外市場的銷量實現了10%左右的增長。

  福建晉江聚旺印染機械公司國內銷量下滑

  今年上半年,晉江聚旺公司國內市場銷量下降了約30%。其主要原因在于紡織服裝市場的大行情不好;其次,國家對印染企業環保要求越發嚴格,使得江蘇、浙江等地不少無法達標的企業不得不停止生產。不過,得益于公司“云計算”系統,在去年國外市場實現銷量100%增長的基礎上,今年國外市場銷量繼續有所增加。

  非織造布機械:潛力較大

  今年前三季度,規模以上非織造布企業的主營業務收入和利潤總額分別增長6.76%和15.98%。前三季度我國規模以上企業非織造布的產量為320.8萬噸,同比增長15.57%,增速比去年同期超過10個百分點。非織造布的投資額增長15.54%,新開工項目降幅為0.4%。

  前三季度非織造布的出口量為48萬噸,出口量與價格分別增長17.44%和2.79%;出口額達11.2億美元,大幅增長20.72%。

  另據統計,前三季度針刺線(3米幅寬以上)銷售約60條線,其中6米以上幅寬銷售約10條線。雖然數量上較去年同期的80條線下降超過20%,但大線(高金額合同)比例增加,企業的銷售收入并未有明顯變化,利潤還有所上升。訂單向優勢企業(技術、市場)集中的趨勢更加明顯,行業面臨洗牌。

  前三季度紡粘及紡熔復合線銷售量超過50條。水刺設備前三季度國內銷售約20條線,同比大幅增長50%,市場表現出對水刺產品的信心增強。

  化纖機械:需求低迷

  今年化纖機械的訂單情況不容樂觀,市場隨著化纖行業的投資逐步回歸理性,與去年同期相比,化纖設備的市場需求較差。據不完全統計,前三季度滌綸、錦綸長絲紡絲機出貨量為3900紡位,與去年同期相比總量下降了34%;滌綸短纖維成套設備形成產能近6萬噸;加彈機銷售約900臺左右,與去年同期相比,總量下降了10%。

  客戶對滌綸短纖成套設備購買意愿不強,國內短纖維設備制造企業應更多從用戶需求考慮產品轉型。產業用纖維由于應用面廣,需求量大,且不同使用工況對纖維性能的要求不同,需配置不同的工業紡絲設備,定制設備仍有很大的發展空間。高性能纖維和新型功能纖維的關鍵技術和裝備尚需突破,現有技術集成度低,裝備相對落后。

  據海關統計,2015年前三季度化纖機械進口金額為4.11億美元,同比下降48.07%,出口金額為1.28億美元,同比增長0.53%。化學纖維變形機和合成纖維長絲紡絲機分別占出口、進口化纖機械金額的最大份額。

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